A operação com volume de R$ 350 milhões foi liquidada em 29 de abril e recebeu rating Nacional de Longo Prazo ‘A+.bra’ pela Moody’s Local
São Paulo, 30 de abril de 2024 – o Agibank anuncia a sua quinta emissão de Letras Financeiras Públicas, com volume total de R$ 350 milhões. Houve forte demanda pelos papéis, com total de ordens superando mais de duas vezes o valor da oferta, o que proporcionou uma redução de até 30 bps em relação a taxa teto da operação, e com boa diversificação da base de investidores, atraindo fundos de investimento, tesourarias e demais investidores institucionais.
Os recursos serão utilizados na execução dos negócios do banco, para diversificar sua base de captação e lastrear as operações de crédito, corroborando com a estratégia de alto crescimento com sustentabilidade.
As Letras Financeiras foram emitidas em duas séries, com prazos de dois anos e três anos, contados a partir da data de emissão, e contou com o banco Santander como coordenador líder e o banco Itaú BBA como coordenador. A oferta recebeu rating Nacional de Longo Prazo ‘A+.bra’ pela Moody’s Local.
“A nossa quinta emissão de Letras Financeiras Públicas teve bom resultado, com ótima demanda por investidores e grandes ganhos no fechamento de taxa, que são evidências do amadurecimento do Agibank como emissor de títulos de dívida. Isso também nos dá a confiança de que nossas próximas emissões serão ainda mais eficientes em termos de taxas e acesso a investidores, o que nos dará ganhos em diversificação de funding e nos spreads das operações de crédito, beneficiando o resultado do Agibank e os nossos clientes” comenta Glauber Correa, CEO do Agibank.
“Emissões a mercado são mais uma ferramenta para diversificação do nosso funding, e a recorrência das operações nos colocam em contato constante com investidores institucionais, que valorizam a transparência do Banco e a liquidez dos papéis. Nossos recentes upgrades de ratings também têm contribuído para acessarmos mais investidores e com taxas cada vez mais competitivas”, comenta Gabriel Zaneti, Head de Tesouraria e ALM do Agibank.
Os termos e condições da oferta estão previstos no Documento de Informações Essenciais, que pode ser acessado através deste link.