São Paulo, 30 de maio de 2025 – O Agibank, banco que está disrupting o crédito consignado no Brasil através de seu modelo de negócio híbrido único, que conecta o digital ao presencial para acolher com qualidade e dignidade os brasileiros cobrindo, o espaço em branco deixado pelos incumbents e pelos digital only, concluiu com sucesso a captação de R$ 2 bilhões em sua primeira estruturação de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), com lastro em recebíveis originados a partir de operações de crédito consignado.
A operação, distribuída a mercado, registrou demanda três vezes superior à oferta e contou com a participação de mais de 20 investidores profissionais.
Lastreada em contratos de Crédito Consignado originados pelo Agibank, a transação recebeu rating de crédito ‘AAA.br’ pela Moody’s Local. Ainda contou com o banco Santander como coordenador líder e o banco Itaú BBA, como coordenador.
Com volume total de R$ 2 bilhões e prazo máximo de 10 anos, o uso dos recursos captados será destinado para funding das operações de crédito do banco, semelhante às emissões de debêntures securitizadas realizadas no passado.
Essa transação marca a estreia do Agibank no mercado de FIDCs, ampliando o leque de instrumentos estruturados da instituição para diversificação de funding e acesso a linhas commited. A forte demanda de investidores institucionais no book reforça a confiança do mercado na qualidade da originação de crédito da companhia, que é focada na oferta de créditos securitizados para pessoas físicas.
“Essa emissão inaugura uma nova frente no nosso plano de funding, com um instrumento que combina eficiência, profundidade de mercado e previsibilidade para sustentar a expansão da carteira”, pontuou Marcello Dubeux, Diretor de Tesouraria e Relações com Investidores do Agibank. “A resposta dos investidores foi uma clara validação da nossa tese de negócio, da resiliência dos nossos ativos e da disciplina de originação que o Agibank vem demonstrando”, concluiu.
Com aproximadamente R$ 30 bilhões em carteira de crédito e um crescimento de 52% nos últimos 12 meses, o Agibank segue ampliando sua presença no mercado de capitais.
A instituição encerrou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 350,5 milhões, ROAE de 45,2% e índice de cobertura superior a 225%, refletindo robustez operacional e solidez financeira em um ambiente regulatório em transformação. Recentemente, em abril de 2025, o Agibank também recebeu elevação de seu rating de crédito institucional pela Moody’s Local, para ‘AA-.br‘.