A operação com volume total de R$ 400 milhões foi liquidada em 17 de outubro
São Paulo, 17 de outubro de 2024 – o Agibank concluiu hoje a sua sexta emissão de Letras Financeiras Públicas, com volume total de R$ 400 milhões. Houve forte demanda pelos papéis, superando o book, o que proporcionou reduções de 10 bps e 30bps em relação às taxas teto das duas séries, para CDI+ 1,10% e CDI + 1,15% com prazos de dois e três anos, respectivamente, e com excelente diversificação e qualidade da base de investidores.
Os recursos serão utilizados na execução dos negócios do banco, para diversificar sua base de captação e lastrear as operações de crédito, corroborando com a estratégia de alto crescimento com sustentabilidade.
As Letras Financeiras foram emitidas em duas séries, com prazos de dois anos e três anos, contados a partir da data de emissão, e contou com o banco Itaú BBA como coordenador líder e o banco Bradesco BBI como coordenador. A oferta utilizou o rating Nacional de Longo Prazo institucional do Agibank, sendo ‘A+(bra)’ pela Fitch Ratings e ‘A+.br’ pela Moody’s Local.
“A nossa sexta emissão de Letras Financeiras Públicas teve ótimo resultado, com forte demanda por investidores de qualidade e grandes ganhos em termos de taxas, que foram bastante reduzidas ainda em comparação à nossa emissão pública anterior, realizada em abril de 2024. Emissões a mercado são uma dentre diversas avenidas para diversificação do nosso funding, e a recorrência das operações nos coloca em contato frequente com investidores institucionais, que valorizam a transparência do Banco e a liquidez dos papéis, assim como os upgrades de ratings que recebemos ainda em 2024, que também contribuíram para o sucesso da operação”, comentou Marcello Dubeux, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Agibank.
Os termos e condições da oferta estão previstos no Documento de Informações Essenciais, que pode ser acessado através deste link.